券业成绩单“全景”曝光 中证协最新解读!

监管点评来了。

  券商中国记者从业内获悉,近日,中国证券业协会(下称“中证协”)向券商下发了《证券公司2023年经营情况分析》,全面分析了券商去年的经营状况。

  分析显示,去年证券行业实现营收4059.02亿元,同比增2.77%;实现净利1378.33亿元,同比降3.14%。自营为之一大收入来源,占营收的比重接近30%。去年,证券行业服务实体经济通过股票、债券直接融资达到6.39万亿元。

  去年,17家外资券商总资产超6500亿元,实现营业收入超275亿元。2023年,证券行业平均 *** 买卖证券业务净佣金率较2020年下降20%。

  营收4059.02亿元

  中证协称,2023年,我国改革开放向纵深推进,经济整体回升向好态势进一步巩固,证券行业业绩彰显韧性,经营情况整体稳定,资本实力稳步增强。

  具体而言,2023年,证券行业全年实现营业收入4059.02亿元、净利润1378.33亿元,分别同比变动2.77%、-3.14%。2023年净资产收益率4.80%,同比下降0.51个百分点。从业务结构上看,2023年,自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入、资管业务等业务收入分别占营业收入比例的29.99%,27.78%、13.42%、13.09%、5.54%,业务结构保持稳定。

  根据中证协公开数据,2023年行业 *** 买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)984.37亿元、证券承销与保荐业务净收入480.03亿元、财务顾问业务净收入62.85亿元、投资咨询业务净收入49.90亿元、资产管理业务净收入224.79亿元、利息净收入531.50亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1217.13亿元。

  截至2023年末,证券行业总资产为11.83万亿元,净资产为2.95万亿元,较上年末分别增加6.92%、5.85%,平均杠杆率为3.41,较上年末提升0.12。

  外资券商总资产超6500亿元

  中证协表示,近年来,资本市场全面深化改革,持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放,外资机构展业便利度不断提升,跨境市场互联互通渠道进一步拓展。

  证券行业稳步推进双向开放。自2020年取消外资股比限制以来,境外金融机构积极在境内展业兴业,与境内机构良性竞争互动。截至2023年末全行业共有17家外资参控股证券公司,其中外资控股9家(外资全资2家)。2023年外资证券公司总资产超6500亿元,实现营业收入超275亿元。

  沪深港通机制持续完善。2023年,证券公司 *** 客户港股通交易金额7.18万亿港元,通过香港子公司积极服务沪深股通交易金额25.12万亿元人民币,互联互通机制持续优化,对外开放举措成效明显。服务境内外客户资产配置需求,跨境业务稳步增长。随着我国资本市场双向开放不断深化,境内外客户的跨境资产配置和风险管理需求日益上升,跨境业务成为证券公司重要的业务板块之一。截至2023年末,获准开展跨境业务的证券公司共10家,跨境业务存续规模9826.83亿元,同比增加33.34%。

  股票交易净佣金率下降20%

  中证协表示,证券行业加快推进财富管理及资产管理业务转型,积极探索数字化转型赋能金融产品与服务,持续丰富金融产品供给,提升普惠金融服务水平。

  一是响应减费降负政策,提高投资者获得感。2023年,证券行业持续减费降负,普遍下调经纪业务佣金费率,活跃资本市场,增强投资者获得感。2023年证券行业平均 *** 买卖证券业务净佣金率较2020年下降20%,促进投资者提高参与市场的积极性。

  二是深化财富管理业务转型,提升专业服务能力。证券公司持续促进技术与业务深度融合,全力打造智能化综合金融服务平台,发挥金融产品研究及配置业务优势,为客户提供高质量的金融产品和财富管理服务。截至2023年末,证券公司 *** 销售金融产品保有规模2.89万亿元,同比增加 5.27%。2023年,证券行业全年实现 *** 销售金融产品净收入142.11亿元,占经纪业务净收入比例提升至12.60%, *** 销售金融产品业务成为行业财富管理转型初级阶段的关键环节和发力领域。

  三是资产管理业务加速转型,回归主动管理本源。资管新规实施以来,新规前“通道”业务规模持续下降,资管规模整体呈收缩趋势。证券行业持续加大投研体系及产品体系建设,提高投资管理能力及服务能力,资管业务回归“受人之托、代人理财”的主动管理业务本源。

  截至2023年末,证券行业资产管理业务受托资金8.83万亿元,以公募基金和 *** 资管为代表的主动管理业务规模占比达到39.59%,占比高于单一资管业务。随着“一参一控一牌”政策落地,证券行业积极布局公募业务、谋求公募业务牌照,通过业务协同联动提升资管业务竞争力。2023年,证券公司持续聚焦公募化转型,行业新设5家资管子公司,全行业获得公募业务牌照的证券公司或资管子公司达到13家。

  探索差异化发展之路

  中央金融工作会议强调,要支持国有大型金融机构做优做强,鼓励中小金融机构立足当地开展特色化经营,明确了不同规模金融机构的发展定位。

  中证协称,近年来,证券行业锚定“一流投行”目标,在资本实力、风控能力、业务模式、服务质量等方面努力提升。头部证券公司持续统筹资源、提高综合金融服务能力,抓住机遇做优做强。中小证券公司积极优化经营模式,立足区特色域优势和专业特色,在相关领域精准发力。部分中小证券公司在经纪业务、投行业务、资管业务、投资咨询、代销金融产品等业务领域取得明显竞争优势,相关业务收入连续三年位居行业前列,逐步形成了差异化发展之路。


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